Virtueller Assistent für die Steuerberatungskanzlei

In der Steuerberatungskanzlei vermischt das Telefon einen Bestandskunden, der nach Steuern fragt, mit jemandem, der ein Unternehmen gründen möchte. Wer rangeht, ist derselbe Assistent, der gerade eine Buchung erfasst.

Die KI trennt die beiden Fälle und liefert die Zusammenfassung an das WhatsApp der Kanzlei. Sie ersetzt nicht den Steuerberater.

Bestandskunde der Kanzlei

Die KI fragt nach dem Namen oder dem Unternehmen, notiert die Frage in einem Satz und die Telefonnummer für den Rückruf. Sie sagt nicht, ob die Steuer bezahlt ist, berechnet keine Bußgelder und verspricht kein Abgabedatum für eine Pflicht. Das kommt aus dem System der Kanzlei, mit dem Steuerberater. Die Nachricht erreicht das WhatsApp mit dem Link für den Rückruf.

Wenn es darum geht, ein Dokument abzugeben, und der Kalender einen Termin für die Annahme enthält, bucht sie ihn. Der Kunde erhält die Bestätigung per WhatsApp.

Neues Unternehmen

Die KI nennt, was Sie hinterlegt haben: welche Leistungen die Kanzlei erbringt, die Stadt, die Öffnungszeiten und was man zum ersten Gespräch mitbringt. Sie bucht dieses Gespräch im Kalender oder notiert es, damit das Team zurückruft. Sie nennt kein Honorar, das nicht im Text steht.

Daten

Steuerdokumente und CPF sollten nicht vollständig am Telefon diktiert werden, wenn sie nicht nötig sind, um den Kunden zu finden. Fragen Sie nur das Nötigste ab und überlassen Sie den Rest dem Kanal, den die Kanzlei bereits nutzt. Der sorgfältige Umgang steht unter DSGVO im Kundenservice. Die Parallele zur Anwaltschaft, die ebenfalls keine Rechtsberatung erteilen darf, steht unter Kundenservice für eine Anwaltskanzlei.

Die Nummer kostet R$ 399 pro Monat, mit 500 Minuten.