Réceptionniste virtuel pour cabinet comptable

Au cabinet comptable, le téléphone mélange le client de longue date qui pose une question fiscale et la personne nouvelle qui veut créer une entreprise. C'est le même assistant qui enregistre les notes qui répond.

L'IA sépare les deux cas et transmet le résumé sur le WhatsApp du cabinet. Elle ne remplace pas le comptable.

Client déjà fidèle au cabinet

L'IA demande le nom ou l'entreprise, note la question en une phrase et le numéro de téléphone pour le rappel. Elle ne dit pas si l'impôt est payé, ne calcule pas de pénalité et ne promet pas de date de dépôt d'obligation. Cela vient du système du cabinet, avec le comptable. Le message arrive sur WhatsApp avec le lien pour rappeler.

Si le sujet est de déposer un document, et que l'agenda contient un créneau de réception, elle réserve. Le client reçoit la confirmation sur WhatsApp.

Nouvelle entreprise

L'IA communique ce que vous avez rédigé : quels services le cabinet propose, la ville, les horaires et ce qu'il faut apporter lors du premier entretien. Elle réserve cet entretien dans l'agenda ou le note pour que l'équipe rappelle. Elle ne communique pas d'honoraires qui ne figurent pas dans le texte.

Données

Un document fiscal et un CPF ne doivent pas être dictés en entier au téléphone s'ils ne sont pas nécessaires pour identifier le client. Demandez le minimum et laissez le reste au canal que le cabinet utilise déjà. Les précautions sont détaillées dans LGPD dans l'accueil. Le parallèle avec le droit, qui ne peut pas non plus donner d'avis, se trouve dans accueil pour cabinet d'avocats.

Le numéro coûte 399 R$ par mois, avec 500 minutes.