Integración SGP con WhatsApp y teléfono: qué automatizar en la atención del proveedor

El SGP concentra la vida del cliente del proveedor: registro, contratos, facturas, bloqueos. La atención, por otro lado, ocurre en WhatsApp y en el teléfono. Cuando los dos no conversan, alguien del equipo se convierte en puente: recibe el mensaje, abre el SGP, busca el CPF, copia el Pix, lo pega en WhatsApp. Multiplica eso por todos los mensajes de comienzo de mes.

La integración quita ese puente manual del camino. En este artículo, explicamos qué se puede automatizar, cómo queda en WhatsApp y en el teléfono, y los cuidados para hacerlo con seguridad.

Qué hace la integración de Combot con el SGP

Son cinco funciones principales, que activas según la necesidad:

• Consulta del cliente por CPF o CNPJ. La atención encuentra el registro y sabe con quién está hablando: nombre, plan, contratos y situación.
• 2ª vía con Pix. La factura pendiente se envía con el código Pix y el código de barras, lista para pagar.
• Liberación de confianza. El cliente bloqueado por atraso puede pedir la liberación temporal, respetando lo que el SGP permite para ese contrato.
• Estado de la conexión. La atención informa si el contrato está activo o bloqueado, separando la duda financiera del problema técnico.
• Secuencia de cobro. Recordatorios automáticos de vencimiento y de atraso por WhatsApp, en los días que definas.

Cómo queda en WhatsApp

En WhatsApp, el cliente envía un mensaje y el bot conduce la atención:

1. El cliente elige "2ª vía" (o escribe algo como "quiero mi factura", en el caso del bot con IA).
2. El bot pide el CPF o CNPJ del titular y consulta el SGP.
3. Al encontrar la factura pendiente, envía el Pix y el código de barras en la propia conversación.
4. Si la conexión está bloqueada, ofrece la liberación de confianza, cuando el contrato tiene derecho.

El cliente resuelve en pocos mensajes, a cualquier hora, y el equipo solo interviene cuando el caso necesita personas: una negociación, una impugnación de cobro, un problema técnico.

Puedes montar esto con el bot de menú, más simple, o con el bot con IA, que entiende frases libres. La diferencia está explicada en bot con IA o bot de menú.

Cómo queda en el teléfono

En el Teléfono con IA, la lógica es la misma, solo que por voz:

• La IA pide el CPF del titular y consulta el registro en el SGP.
• Para la 2ª vía, no dicta códigos por teléfono. Envía la factura con Pix por WhatsApp, y por seguridad solo al WhatsApp del número que está llamando.
• Para la liberación de confianza, consulta el registro antes y solo libera después de que la persona confirme en voz alta que quiere. Si el contrato no tiene derecho, avisa.

Esto es útil principalmente cuando el cliente no tiene internet y no puede usar WhatsApp en el Wi-Fi de su casa: llama, resuelve, y la factura llega cuando tenga señal. Contamos más en teléfono con IA para proveedor de internet.

La secuencia de cobro

La secuencia es una serie de recordatorios ligada a las fechas de las facturas. Un diseño común, solo como punto de partida:

• Algunos días antes del vencimiento: recordatorio amigable con el importe y el Pix.
• El día del vencimiento: aviso de que vence hoy.
• Después del vencimiento: aviso de atraso, con la factura actualizada.
• Antes del bloqueo: aviso claro de que la conexión será bloqueada y cómo evitarlo.

Ajusta los días y el tono a la política de tu proveedor. Demasiados recordatorios irritan; pocos, no ayudan. Empieza con pocos avisos y sigue el resultado.

Lo que queda con el equipo

La integración no debe resolverlo todo por sí sola. Algunos casos son del equipo:

• Negociación de deuda, fraccionamiento y descuento.
• Contestación de cobro ("no reconozco esa factura").
• Problemas técnicos que exigen diagnóstico o visita.
• Cancelación, cambio de titularidad, casos con documentación.

Para esos, el bot transfiere a un agente en WhatsApp, y en el teléfono la IA anota el caso y lo envía al WhatsApp de la empresa, con el enlace para llamar al cliente.

Seguridad y LGPD

Tratar con CPF y factura exige cuidado:

• Pide solo el documento del titular, y úsalo solo para la consulta.
• Envía la factura al contacto correcto. En el teléfono, la 2ª vía va únicamente al WhatsApp del número que está llamando.
• Protege el acceso al SGP. Las credenciales de la integración quedan en el panel de Combot; cámbialas si alguien con acceso sale de la empresa.
• Registra lo que se hizo. Consultas, envíos y liberaciones quedan registrados, lo que ayuda en cualquier contestación.

Escribimos una guía más general sobre el tema: LGPD en la atención por teléfono y WhatsApp.

Cómo empezar

1. Confirma que tu SGP tiene el acceso de integración habilitado y prepara las credenciales.
2. En el panel de Combot, conecta el SGP y haz una consulta de prueba con un CPF del equipo.
3. Activa las funciones una a la vez: empieza por la 2ª vía, que es el mayor volumen, y después la liberación en confianza.
4. Escribe los mensajes con el tono de tu proveedor y prueba desde el celular de alguien del equipo.
5. Sigue la primera semana y ajusta lo que el cliente no entendió.

Ve todo lo que Combot ofrece para proveedores en la página para proveedores.

Resumen

Integrar el SGP a WhatsApp y al teléfono transforma la atención financiera del proveedor en autoservicio: el cliente consulta, recibe la 2ª vía, paga y es liberado, sin esperar en la fila. El equipo gana tiempo para lo que realmente exige personas, y el proveedor gana una atención que funciona 24 horas.